Le mandat d'étude :
Nos compétences à votre service

Vous décidez qu'il est enfin temps de gérer vos assurances d'une manière professionnelle. A ce titre, vous nous choisissez comme premier contact pour en savoir plus. Notre première rencontre peut se faire en rendez-vous visio ou en présentiel. Lors de cette première étape, nous vous expliquons nos services et nous répondons à vos premières interrogations. Nous devrons connaître, globalement votre situation en terme d'assurances afin de pouvoir nous positionner sur un devis le plus précis possible sur notre travail à effectuer, que vous nous enverrons par email.

Notre devis correspond à vos attentes. Nous devrons signer un mandat d'étude ensemble.
Ce dernier nous permettra de contacter nos partenaires afin d'obtenir toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de notre travail. Il nous permettra par exemple de connaître la sinistralité de chacune de vos polices afin que nous puissions vous apporter nos conseils stratégiques sur les différentes couvertures d'assurances que vous avez.

Notre travail d'analyse consistera à faire une photographie de votre situation actuelle en terme de couvertures d'assurances. Nous soulèverons des points tels que :
- d'éventuelles incohérences de couvertures
- d'éventuels doublons d'assurances
- d'éventuelles lacunes d'assurances

Nous utiliserons également notre réseau de partenaire pour connaître les tarifs actuels du marché dans les différents domaine de couverture. L'objectif étant, naturellement, de pouvoir trouver des solutions plus avantageuses en terme de tarif et, ainsi, vous faire économiser du temps et de l'argent.

Lors d'un rendez-vous commun, nous nous ferons part de notre travail d'analyse.
L'idée sera de vous apporter :
- un résumé de votre portefeuille d'assurances
- nos remarques sur vos des points d'optimisation
- le positionnement d'autres partenaires sur votre dossier d'assurances
- nos conseils d'amélioration de couvertures

Une fois notre rendez-vous terminé et les ajustements de notre dossier discutés, nous finalisons notre analyse.

Nous vous fournirons un dossier informatique et, selon vos envies, un dossier papier qui fera office de rapport d'analyse. Notre travail d'étude s'arrêtant là, nous resterons à votre disposition si vous ressentiez le besoin de bénéficier de prestations supplémentaires de notre part.